Бессмертный отшельник из клана Гун

В фильме рассказывается об эмоциональных переживаниях и борьбе за власть между Гун Жуном, Ланг Лингом и Ци Лу. Говорят, что клан Гун владеет мифическим чёрным одеянием, которое делает своего владельца бессмертным. Король Лу, который хочет заполучить это одеяние, ведёт свои войска, чтобы уничтожить клан Гун. Гун Жун, единственный выживший из своего клана, пытается отомстить за них, убив короля Лу. Он встречает возлюбленную детства короля Лу, Ланг Линг, и они влюбляются друг в друга. У короля Лу по всей стране разбросаны шпионы. После того, как люди короля Лу выследили Гун Жуна, он пропадает без вести. Год спустя принцессу Ланг Линг заставляют выйти замуж за короля Лу. На банкете в честь дня рождения Ланг Линг, который король Лу устроил для неё, внезапно появляется волшебник, который оказывается Гун Жуном.